收藏下载 | 人民数据发布《信创网络安全新势力研究报告》
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2024年年初，人民数据发布了《信创网络安全新势力研究报告》，报告分析了信创网络安全发展背景、行业现状，包括产业图谱、市场规模、市场机遇，并基于人民数据资产服务平台数据，统计了2019年—2023年期间成立或开创网络安全业务且为存续状态的信创相关企业（报告定义为“信创网络安全新势力”），进行群体画像分析。此外，报告探讨了信创网络安全新势力发展的困境，并给出相关建议，以供社会各界参考。
信创产业，即信息技术应用创新产业。受到国际环境及国内产业升级影响，近年来国家、行业、地方多个层面信创相关政策密集发布，推动力度持续加强，信创产业进入了高速发展阶段。在信创产业中，网络安全是整个产业链中贯穿始终的重要组成，是保障经济平稳运行、社会安定、公民隐私权益和国家安全的关键。在信创产业的发展带动下，信创网络安全行业也迎来增长的黄金时代，步入信创网络安全赛道的新势力不断增加。
报告梳理显示，我国网络安全产业链主要由上游的基础技术、中游的网络安全产品和服务、下游的应用领域构成。中游的网络安全主要由网络安全设备、网络安全软件、网络安全服务三大部分构成。
报告发现，近五年网络安全新势力主要呈现以下几个特点：一是新增企业数量持续增长，五年共计超490家；二是企业资本较足，超四成注册资本在1000万以上；三是新增企业遍布全国，广东和山东是主要发育地；四是聚焦网络与信息安全软件开发业务，多线是常态；五是产品专业化增强，多强调自研、稳定、性价比等。
数据显示，2019年—2023年期间成立或开创网络安全业务且为存续状态的信创相关企业超过490家。其中2019年，新成立超20家，2020年新成立超80家，2021年新成立近100家，2022年新成立超过130家，2023年新成立超过150家。
图：信创网络安全新势力的数量变化
数据来源：人民数据资产服务平台
从注册资本来看，信创网络安全新势力的资本较为充足。数据显示，注册资本在100万以上的占比为12%，100万—500万的占比29%，500万—1000万的占比为18%，1000万以上的占比为41%。
图：信创网络安全新势力的注册资本
数据来源：人民数据资产服务平台
从地域分布情况看，信创网络安全新势力数量分布前十名的地区分布为广东、山东、四川、陕西、江苏、北京、山西、福建、天津、湖南。其中，排名第一的广东占比17%，其次是山东，占比12%。
图：信创网络安全新势力数量分布排名前十的地区及其占比
数据来源：人民数据资产服务平台
从业务层面来看，信创网络安全新势力主要集中在网络与信息安全软件开发、信息安全设备、互联网安全服务、计算机信息系统安全专业产品、安全评价业务等。值得一提的是，多数企业的经营范围较为广阔，多条业务线并行是常态。
以中国网络安全行业的技术创新厂商山石网科通信技术股份有限公司为例，2019年，山石网科在信创发展浪潮下，开始布局信创网络安全业务，其业务线涉及安全运营、基础设施安全、云安全、数据安全、工业互联网安全、应用安全等，产品包括数据泄露防护系统和数据库审计与防护系统，应用交付AX 系列，T 级数据中心安全防护平台等。
从产品研发及宣传来看，近几年信创网络安全相关企业开发的产品多强调自研、稳定、低成本、好管理、性价比、高安全、适配兼容等特点。
报告认为，当前信创网络安全新势力发展还面临行业生态薄弱，核心技术仍待突破，行业人才资源不足等问题。报告建议要鼓励企业自主创新并营造良好生态，制定产业相关适配验证、测评等标准，建立人才激励、评价和从业辅导机制以促进信创网络安全行业发展。
国内外公司各业务占总收入的构成以及相应毛利率
数据来源：各公司2023年年报
业务阐释与归类
天融信“云计算与云安全产品及服务”：提供集网络、计算、存储和安全为一体的超融合云计算解决方案，以及相关云安全产品与服务。 该业务与“大数据与态势感知产品及服务”同网络安全关联较大，且两者和“基础安全服务”、深信服“网络安全业务”均以产品为主。因此，以上业务统一归为“安全产品”。
奇安信“硬件与其他”：公司为客户外采第三方硬件产品并销售。 亚信安全“云网虚拟化软件”：与云基础架构厂商合作满足客户对云化转型的需求。
国内公司四大业务收入构成占比与毛利率
国内公司毛利率较低的集成和服务业务占比偏大，拉低了平均综合毛利率 如上图所示，集成毛利率基本在10%或20%左右。除亚信安全的集成收入仅占公司总收入的5.3%以外，其他三个公司均占比15%左右，给综合毛利率带来巨大的负担。服务业务占比最高的是启明星辰与数字认证，分别占其总收入的42.1%和29.7%。在一众服务毛利率约为50%的公司里，北信源以88.9%的技术服务领跑，而亚信安全的服务毛利率只有14.6%。
单独比较产品毛利率，国内外差距明显缩小
注: Cloudflare、Fortinet、Zscaler未披露具体产品财务数据，故不参与统计
数据来源：各公司2023年年报
从图中可得，不同于综合毛利率的普遍落后，多家国内网安公司排名前列
北信源延续其高综合毛利率的势头，以92.5%的产品毛利率在一众优秀国内外网安公司中排名第一。深信服与奇安信超越CrowdStrike、Okta及Palo Alto Networks三家国外公司排名第四、第五。
与国内外14.4%的综合毛利率差相比，产品毛利率差已明显缩小
整体来看，国内公司的产品平均毛利率为70.5%，而国外公司以79.3%的平均毛利率领先国内8.8%。但这与14.4%的综合毛利率差相比，国内外差距已明显缩小，说明在产品层面，国内外毛利率差距并没有大家想象得那么大。而综合毛利率较大的差距主要是国内网安公司的收入组成中毛利率相对较低的传统服务业务与集成业务造成的。
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